Kit práctico · 2026
Kit práctico de IA agéntica
La checklist y las plantillas para acotar y medir tu primer agente. Acompaña al Playbook de IA agéntica para pymes.
Checklist: ¿está mi proceso listo para un agente?
Marca cada casilla. Si fallan dos o más, mejor empezar por otro proceso (o por un diagnóstico).
- La tarea se repite muchas veces (a la semana o al día), no es algo puntual.
- Puedo contar cuántas horas cuesta hoy y quién la hace.
- Sé describir con ejemplos cómo es un resultado «bien hecho».
- Los datos que necesita están en un sitio al que puedo dar acceso (correo, hoja, CRM…).
- Si el agente se equivoca, el error se puede detectar y corregir sin daño grave.
- Hay una persona que puede revisar los primeros casos y los dudosos.
- Las cuentas y herramientas pueden ir a nombre de mi empresa.
- No estoy metiendo datos personales sensibles sin contrato de tratamiento (RGPD).
Plantilla 1 · Brief de la automatización
Rellénalo antes de pedir presupuesto a nadie. Acota el alcance y te ahorra el «lo vamos viendo».
Proceso que quiero delegar En una frase: «cuando pasa X, hay que hacer Y».
Quién lo hace hoy y cuánto cuesta Persona + horas a la semana + coste por hora.
Disparador ¿Qué inicia la tarea? (un email, un formulario, una hora del día…)
Pasos actuales Lista de los pasos tal cual se hacen ahora, en orden.
Datos y herramientas que necesita Solo los imprescindibles. Marca cuáles llevan datos personales.
Qué NO debe hacer nunca Acciones prohibidas y casos en los que debe parar y preguntar.
Resultado esperado Cómo queda la tarea cuando está «bien hecha».
Plantilla 2 · Criterios de éxito y medición
Sin medir el antes no podrás demostrar el después. Define qué es ganar.
Métrica principal Lo que de verdad importa: horas ahorradas, tiempo de respuesta, errores…
Valor de partida (antes) El dato de hoy, medido. Sin esto no hay comparación.
Objetivo (después) A dónde quiero llegar y para cuándo.
Qué es «bien hecho» 3-4 ejemplos reales de resultados correctos.
Qué es «mal hecho» 2-3 ejemplos de errores que no se pueden permitir.
Cómo y cada cuánto reviso Muestra de casos a revisar y frecuencia (p. ej. 10 al día la primera semana).
Plantilla 3 · Barreras y supervisión
Lo que separa un agente útil de una sorpresa: define qué decide solo y dónde para.
Acciones que el agente decide solo Lo de bajo riesgo: clasificar, redactar borradores, mover datos.
Acciones que requieren aprobación humana Lo de consecuencias: enviar, cobrar, borrar, comprometer una fecha.
Tope de gasto Límite de coste por uso o por día, y aviso al acercarse.
Qué pasa cuando duda A quién avisa y cómo retoma una persona.
Registro Dónde queda guardado qué hizo el agente y con qué datos.
Plan de marcha atrás Cómo se desactiva y se vuelve al método manual si hace falta.
¿Lo rellenamos juntos?
Si prefieres no hacerlo en frío, en 30 minutos gratis repasamos tu proceso y te digo qué automatizar primero.
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